云南网
您当前的位置:云南网 >> 云南频道 >> 经济 >> 正文
云南能投集团成功发行第4期美元债 成今年云南省唯一成功发行的境外债券
发布时间:2018年11月22日 18:21:00  来源: 云南网
分享至:

  云南网讯(记者 吴清泉)11月21日,云南能投集团在国际资本市场成功定价发行境外第4期美元债——2亿美元3年期高级无抵押债券,票息6.25%。本次发行将继续用于海外市场和“一带一路”项目开发建设。能投集团也成为今年截至目前云南省唯一一家境外债券成功发行者。

  本次发行采取由集团进行担保的信用结构,债项评级为惠誉BBB,展望稳定,花旗、汇丰、中银国际担任联席全球协调人。11月19日宣布交易后,能投集团在香港通过进行一对一、一对多的投资人见面会,以及与欧洲投资者进行电话会等方式,与超过60多家国际知名投资机构进行了沟通交流。路演团队不仅向投资者进一步介绍了能投集团聚焦绿色能源主业、助力云南打好“绿色能源牌”的战略定位,更以集团自身为例向境外资本市场传递了云南省国资国企健康平稳、持续向好发展的正面信息,从企业的微观角度自觉维护有利于云南整体海外债券融资环境创造,努力实现全省海外融资利率高溢价的“估值修复”。

  受中美贸易战及美国国债加息的影响,债券市场波动强烈,近期面临相对匮乏的市场流动性和高涨的海外融资区域性溢价,面对近期10多家路演后未成功发行的债券市场环境,本次发行从路演到成功定价仅用时2天,此次发行得到了包括全球最大的债券资产管理公司、主权基金等国际投资者的密切关注,彰显了能投集团国际化发展、海外融资通畅的竞争优势,有力提振了国际投资者对云南企业的信心。

责任编辑:杨倩
订阅《春城手机报综合版》,发送CCZH到10658000(5元/月)
订阅《春城手机报》:娱乐版发送CCYL到10658000 (3元/月)
关注云南网微信
关注云南日报微信
新闻爆料热线:0871-64160447 64156165 投稿邮箱:ynwbjzx@163.com
云南网简介 |  服务合作 |  广告报价 |  联系方式 |  中央厨房 |  网站声明
滇ICP备08000875 互联网新闻信息服务许可证编号:5312006001 信息网络传播视听节目许可证号:2511600
互联网出版许可证:新出网证(滇)字 04号
广播电视节目制作经营许可证号:(云)字第00093号
电信增值业务经营许可证编号:滇B2-20090008 ® yunnan.cn All Rights Reserved since 2003.08
未经云南网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64166935;举报邮箱: jubao@yunnan.cn