云南网讯(记者 吴清泉)11月21日,云南能投集团在国际资本市场成功定价发行境外第4期美元债——2亿美元3年期高级无抵押债券,票息6.25%。本次发行将继续用于海外市场和“一带一路”项目开发建设。能投集团也成为今年截至目前云南省唯一一家境外债券成功发行者。
本次发行采取由集团进行担保的信用结构,债项评级为惠誉BBB,展望稳定,花旗、汇丰、中银国际担任联席全球协调人。11月19日宣布交易后,能投集团在香港通过进行一对一、一对多的投资人见面会,以及与欧洲投资者进行电话会等方式,与超过60多家国际知名投资机构进行了沟通交流。路演团队不仅向投资者进一步介绍了能投集团聚焦绿色能源主业、助力云南打好“绿色能源牌”的战略定位,更以集团自身为例向境外资本市场传递了云南省国资国企健康平稳、持续向好发展的正面信息,从企业的微观角度自觉维护有利于云南整体海外债券融资环境创造,努力实现全省海外融资利率高溢价的“估值修复”。
受中美贸易战及美国国债加息的影响,债券市场波动强烈,近期面临相对匮乏的市场流动性和高涨的海外融资区域性溢价,面对近期10多家路演后未成功发行的债券市场环境,本次发行从路演到成功定价仅用时2天,此次发行得到了包括全球最大的债券资产管理公司、主权基金等国际投资者的密切关注,彰显了能投集团国际化发展、海外融资通畅的竞争优势,有力提振了国际投资者对云南企业的信心。